革新开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的音讯一份印满城市照片的画报，扑灭了两个少年关于美丽城市的神往。持久的假期，强生和福来两个少年决议要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们末尾了一段神奇之旅。 

途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜 饰），三人一同上路。阅历重重阻隔，他们终于抵达了城市，晓娅也要坐火车回悠远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却一直不能遗忘悠远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予 饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个坏人，他的脸上一直挂着显显露不易发觉的忧伤。龙哥对他们很好，不只给他俩买了旧书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨……